报告日期：
2023-08-04
报告页数：15页
报告简介：
敬请参阅最后一页特别声明-1-证券研究报告2023年8月3日行业研究行业研究静电静电卡盘是卡盘是半导体半导体关键零部件，技术壁垒高关键零部件，技术壁垒高半导体零部件系列研究之静电卡盘机械行业机械行业静电卡盘是一种通过静电力将工件吸附静电卡盘是一种通过静电力将工件吸附固定固定在卡盘表面在卡盘表面的的夹具夹具。相较于传统的机械卡盘与真空卡盘，静电卡盘由于对工件损伤小、精度高等特点，被广泛运用于精密加工的场景。静电卡盘静电卡盘对多个半导体制造工艺的良率提升起重要作用对多个半导体制造工艺的良率提升起重要作用。现代半导体工艺中需要保证晶圆的平稳固定。静电卡盘由于吸附均匀、污染小、可作用于真空环境的特点在工艺良率的提升方面优势明显。同时半导体工艺中对晶圆温度控制是影响良率的关键，因此需要通过静电卡盘对晶圆进行加热或散热从而对晶圆温度进行精准控制。在静电卡盘实际工作过程中，同一温控区内的晶圆实际温度可能会有不同。因此可通过增加温控区的方式，对每一温控区进行单独温度控制，从而实现晶圆整体的均热性，提高半导体工艺的良率。静电卡盘市场稳步增长。静电卡盘市场稳步增长。据珂玛科技公告，静电卡盘占刻蚀机原材料采购成本的12.7%。受益于半导体设备市场规模持续扩张，静电卡盘市场规模持续增长。据QYResearch数据，2017-2021年全球静电卡盘市场销售额从15.5亿美元增长至17.1亿美元，CAGR为2.5%。QYResearch预计2022-2028年全球静电卡盘市场销售额将由17.9亿美元增长至24.1亿美元，CAGR为5.1%。全球全球静电卡盘市场由美静电卡盘市场由美系系、日、日系系制造商高度垄断。制造商高度垄断。美国的静电卡盘制造商包括AppliedMaterials与LamResearch等，日本的静电卡盘制造商包括Shinko、TOTO、NTK、CreativeTechnologyCorporation等。据QYResearch数据，AppliedMaterials、LamResearch与Shinko分别占据了2021年全球静电卡盘市场销售额前三位，各自占比分别为43.86%/31.42%/10.20%。国内厂商处于起步阶段，国产替代需求迫切。国内厂商处于起步阶段，国产替代需求迫切。目前已有包括华卓精科、海拓创新、中瓷电子、富创精密、珂玛科技等国家国内企业开始了静电卡盘相关的研发生产工作。其中华卓精科已开发出12寸PVD氮化铝静电卡盘，在一定程度上破除了海外厂商在静电卡盘领域的长期垄断局面，目前该产品已实现小规模量产。投资建议：投资建议：建议关注已在静电卡盘国产化替代方面取得进展的华卓精科、中瓷电华卓精科、中瓷电子、子、珂玛科技珂玛科技。华卓精科：华卓精科：12寸PVD氮化铝静电卡盘已实现小规模出货，目前已向北方华创等客户供货，在一定程度上破除了海外厂商在静电卡盘领域的长期垄断局面。中瓷电子：中瓷电子：建立了完善的精密陶瓷零部件制造工艺平台，实现了加热盘和静电卡盘等技术难度高的精密零部件国产化，解决了国产半导体设备行业“卡脖子”问题。珂玛科技珂玛科技：8寸刻蚀机用静电卡盘正处于客户测试阶段，相关技术指标已接近全球主流竞争对手水平。风险分析：风险分析：产品研发进度不及预期的风险；下游需求不及预期的风险；国产化替产品研发进度不及预期的风险；下游需求不及预期的风险；国产化替代不及预期的风险。代不及预期的风险。买入（维持）买入（维持）作者作者分析师：杨绍辉分析师：杨绍辉执业证书编号：S0930522060001021-52523860联系人：李佳琦联系人：李佳琦行业与沪深行业与沪深300300指数对比图指数对比图-30%-100/0622/0922/1223/03机械行业沪深300资料来源：Wind相关研报相关研报半导体制程设备核心零部件射频电源，国产验证与替代加速半导体零部件之射频电源行业动态报告要点要点敬请参阅最后一页特别声明-2-证券研究报告机械行业机械行业目目录录1、静电卡盘：保证精度与良率的重要部件静电卡盘：保证精度与良率的重要部件.441.1、半导体工艺固定晶圆的“无形之手”.41.2、静电卡盘是半导体工艺良率提升的关键.51.3、静电卡盘的关键与难点是温度控制.62、静电卡盘市场空间广阔，美日垄断严重静电卡盘市场空间广阔，美日垄断严重.772.1、半导体设备规模持续扩张，静电卡盘前景可观.72.2、全球静电卡盘市场被美日厂商垄断，中国市场垄断程度更高.92.3、国内厂商处于起步阶段，国产替代需求迫切.103、重点公司分析重点公司分析.11113.1、华卓精科：12寸PVD氮化铝静电卡盘打破垄断.113.2、中瓷电子（003031.SZ）：布局精密陶瓷零部件领域.133.3、珂玛科技（IPO申请中）：国内半导体陶瓷材料零部件龙…
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