报告日期：
2021-07-13
报告页数：22页
报告简介：
在ADC及抗体药领域已经积累较强经验。2015年以来，公司参与完成的新药及仿制药项目已有121个通过CFDA/NMPA、美国FDA、澳大利亚药品管理局TGA的审评进入临床期试验。美迪西已帮助客户完成数个抗体及抗体药物偶联物（ADC）的整套临床前研究，其中，2020年公司参与完成创新药项目已有41件通过NMPA批准进入临床试验。其中多个ADC药物的整套药代和安全性评价研究已通过NMPA技术审评并进入临床试验阶段。公司在新兴高景气生物药领域的新药研发能力及丰富的研发经验为后续业绩增长蓄力。图25：2016-2020药物发现与药学研究大项目毛利率图26：2017-2020Q3食蟹猴价格变化资料来源：招股书，浙商证券研究所资料来源：招股书，浙商证券研究所图27：2016-2020药物发现与药学研究成本构成图28：2016-2020临床前研究成本构成资料来源：招股书及年报，浙商证券研究所资料来源：招股书及年报，浙商证券研究所不断布局新平台，加强各板块技术能力。在药物发现领域，公司2020年持续加强布局PROTAC药物发现技术平台及DELDNA编码小分子化合物库筛选技术，有助于促进PROTAC分子的快速高效合成及药效评价，提高项目成功率，缩短研发周期，提升公司核心竞争能力。我们认为，公司加强药物发现平台能力，有望凭借技术优势把握早期客户、提升客户粘性，为临床前综合业务板块的业绩提升提供后续力。创始人CHUN-LINCHEN具有较强行业背景，助力公司发展。公司总经理CHUN-LINCHEN先生毕业于中国药科大学，获药学硕士学位，美国俄克拉荷马州立大学药理学及毒理学博士学位，曾担任美国帕克休斯癌症中心药学系主任，美国福泰药物公司非临床药物评估部首席科学家。2004年2月创办美迪西任董事、总经理，2008年2月创办普亚医药任董事长，为“千人计划”国家特聘专家，先后获得“上海市优秀技术带头人”、“上海市浦江人才”、“上海市领军人才”、“上海归国创业精英奖”及“上海张江高新技术产业开发区建设突出贡献个人”等荣誉称号。此外，公司其他核心技术人员彭双清、徐永梅、李志刚等也均在相关领域具有较强专业背景及工作经验。研发人员占比持续提升，股权激励绑定核心人员。截止2020年，公司研发人员1372人，总人数占比83.6%，员工中硕博占比26.67%。其中，公司通过股权激励的形式绑定核心技术人员。2015年公司已经设立了员工的持股平台，覆盖员工约20%，2020年末公司再次推行上市后限制性股票激励办法，向63名激励对象授予40.00万股限制性股票。
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